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三元股份股票最新消息 600429股票新闻 2018年11月19日

发布时间:2018-11-19 09:07:20   来源:网络 点击 :

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【1 】债务激增、内斗不休 三元78亿营收“小目标”还能实现吗?

发布日期:2018-11-15

  今年年初,老牌奶制品企业三元股份给自己定了一个“小目标”:2018年的营业收入要达到78亿元。然而,最新财报数据显示,截至2018年三季度末,该公司仅录得营业收入56.74亿元,虽较去年同期增长了21.07%,但与“78亿小目标”依然相去甚远。

  中新经纬客户端经简单计算后发现,三元股份2018年全年营收要想达到78亿元,意味着该公司今年第四季度的营业收入需较上年同期增长约48%,这对于三元股份来说是一个巨大挑战。

营收增长乏力,负债大幅增加

  三元股份的前身是成立于1956年的北京牛奶总站,1968年更名为北京市牛奶公司。1997年,北京三元食品有限公司成立,并于2003年9月份正式在主板上市。

  作为业内较早一批登陆资本市场的企业之一,三元股份的业绩表现并不起眼,无论是营业收入还是净利润,都与伊利、蒙牛等行业巨头存在较大差距。最近两年,三元股份的业绩更是尽显疲态,不仅营收增长乏力,净利润更是连续下滑。数据显示,2016年、2017年,三元股份在营业收入小幅增长的情况下,归属于母公司股东的净利润分别下滑6.36%、34.61%。

三元股份最近两年的业绩情况

  与此同时,三元股份的负债却在大幅增加。三元股份公布的最新财报数据显示,截至2018年三季度末,公司负债总计77.67亿元,较年初增加200.83%。而2015年年底,该公司的负债仅有18.11亿元。

  有业内人士向中新经纬客户端分析称,随着伊利、蒙牛市场份额的持续上升,三元股份等其他乳制品企业在收入增长上均面临较大压力。

  此外,中国食品产业分析师朱丹蓬指出,全国化运营已经成为国内乳制品行业的一大趋势,各个品牌都在争先恐后地进行市场布局,经营成本随之大幅增加。“三元股份营收增长缓慢,其利润难免会出现下滑。”朱丹蓬接受中新经纬客户端采访时表示。

78亿“小目标”还能实现吗?

  进入2018年,三元股份的业绩稍有好转。今年上半年,三元股份实现营业收入37.95亿元,同比增长22.85%;实现归属于母公司股东的净利润1.25亿元,同比增长185.41%。

  对于营收增长,三元股份认为主要有两个方面原因:一是乳制品销售额同比增加;二是法国 Brassica Holdings 公司纳入公司合并范围。今年上半年,三元股份完成了对法国 Brassica Holdings 公司的收购。

  朱丹蓬指出,对于三元股份来说,并购无疑是促进其业绩增长的一个比较直接的方式。

  不过,有了法国 Brassica Holdings 公司的加持,三元股份的“小目标”就能实现了吗?三元股份近期发布的三季报数据显示,2018年1-9月,该公司录得营业收入56.74亿元,虽然较去年同期增长21.07%,但与年初制定的目标仍有一定距离。

  值得一提的是,今年年初,三元股份两家子公司为抢占市场“内斗”,受到了业内广泛关注。据媒体报道,截至目前,该问题仍未完全解决。

  朱丹蓬分析,出现这种内斗或与三元股份的顶层设计有关,“可能涉及到市场规划和公司中长期战略,否则不可能出现两家子公司去争夺同一个地区的经销商,造成整个渠道混乱。”

  同时,朱丹蓬指出,若内斗问题不能得到很好解决,势必会影响到三元股份2018年的业绩。

(文章来源:中新经纬)

【2 】三元股份78亿营收“小目标”还能实现吗?

发布日期:2018-11-15

  今年年初,老牌奶制品企业三元股份给自己定了一个“小目标”:2018年的营业收入要达到78亿元。然而,最新财报数据显示,截至2018年三季度末,该公司仅录得营业收入56.74亿元,虽较去年同期增长了21.07%,但与“78亿小目标”依然相去甚远。

  记者经简单计算后发现,三元股份2018年全年营收要想达到78亿元,意味着该公司今年第四季度的营业收入需较上年同期增长约48%,这对于三元股份来说是一个巨大挑战。

营收增长乏力,负债大幅增加

  三元股份的前身是成立于1956年的北京牛奶总站,1968年更名为北京市牛奶公司。1997年,北京三元食品有限公司成立,并于2003年9月份正式在主板上市。

  作为业内较早一批登陆资本市场的企业之一,三元股份的业绩表现并不起眼,无论是营业收入还是净利润,都与伊利、蒙牛等行业巨头存在较大差距。最近两年,三元股份的业绩更是尽显疲态,不仅营收增长乏力,净利润更是连续下滑。Wind数据显示,2016年、2017年,三元股份在营业收入小幅增长的情况下,归属于母公司股东的净利润分别下滑6.36%、34.61%。

  与此同时,三元股份的负债却在大幅增加。三元股份公布的最新财报数据显示,截至2018年三季度末,公司负债总计77.67亿元,较年初增加200.83%。而2015年年底,该公司的负债仅有18.11亿元。

  有业内人士向记者分析称,随着伊利、蒙牛市场份额的持续上升,三元股份等其他乳制品企业在收入增长上均面临较大压力。

  此外,中国食品产业分析师朱丹蓬指出,全国化运营已经成为国内乳制品行业的一大趋势,各个品牌都在争先恐后地进行市场布局,经营成本随之大幅增加。“三元股份营收增长缓慢,其利润难免会出现下滑。”朱丹蓬接受记者采访时表示。

78亿“小目标”还能实现吗?

  进入2018年,三元股份的业绩稍有好转。今年上半年,三元股份实现营业收入37.95亿元,同比增长22.85%;实现归属于母公司股东的净利润1.25亿元,同比增长185.41%。

  对于营收增长,三元股份认为主要有两个方面原因:一是乳制品销售额同比增加;二是法国 Brassica Holdings 公司纳入公司合并范围。今年上半年,三元股份完成了对法国 Brassica Holdings 公司的收购。

  朱丹蓬指出,对于三元股份来说,并购无疑是促进其业绩增长的一个比较直接的方式。

  不过,有了法国 Brassica Holdings 公司的加持,三元股份的“小目标”就能实现了吗?三元股份近期发布的三季报数据显示,2018年1-9月,该公司录得营业收入56.74亿元,虽然较去年同期增长21.07%,但与年初制定的目标仍有一定距离。

  值得一提的是,今年年初,三元股份两家子公司为抢占市场“内斗”,受到了业内广泛关注。据媒体报道,截至目前,该问题仍未完全解决。

  朱丹蓬分析,出现这种内斗或与三元股份的顶层设计有关,“可能涉及到市场规划和公司中长期战略,否则不可能出现两家子公司去争夺同一个地区的经销商,造成整个渠道混乱。”

  同时,朱丹蓬指出,若内斗问题不能得到很好解决,势必会影响到三元股份2018年的业绩。


(文章来源:中新经纬)

【3 】三元股份8家子公司主营业务亏损 内斗不断

发布日期:2018-11-12

  三元股份赚钱的并不是主营业务,持续近一年的内斗目前也仍然看不到任何实质性的改变,这对长远发展非常不利。

  在主营乳制品、奶粉等业务持续下滑之际,靠投资并购收益维持业绩报表的三元股份(600429.SH)正渐行渐远。更令市场担忧的是,持续近一年的内斗事件仍然悬而未决,这种自断手臂的现象正在一步步蚕食这家老牌国企的市场份额。

  三元股份日前发布的三季报显示,1~9月公司营业收入56.74亿元,同比增长21.07%;归属上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长12.61%。截至三季度末,货币资金为18亿元,经营活动净现金流为-9346万元,总负债为77.6亿元,同比去年同期的27.4亿元,净增加超过50亿元;其中,短期借款9652万元,流动负债31亿元,相比年初19亿元增长58%;其他应付款为16.62亿元,较年初8.45亿元,也增长近1倍。

  关于现金流为负与债务激增等问题,《投资者报》特约记者多次联系三元股份高管,包括董秘张娜等,但截至发稿前,并未得到回复。

  8家子公司主营业务亏损

  一位不愿具名的券商分析师告诉《投资者报》特约记者,从详细的上半年业绩来看,三元股份的主营业务在持续下滑,财务报表好看仅仅是因为国外和其他投资性收益,比如麦当劳等。换句话说,三元股份赚钱的并不是主营业务。长远而言,这对公司发展非常不利,公司目前发展战略非常模糊,看不清楚。

  《投资者报》特约记者查询发现,仅非经常性损益项目部分,三元股份就收到计入当期的政府补助1971万元,除此之外,还有来自于委托他人投资或管理资产收入1094万元。

  值得关注的是,三元股份上半年仅麦当劳的权益收入就为1.22亿元,现金红利为2000万元。这是三元股份最大的投资收益。

  进一步查询发现,三元股份旗下的12家子公司,普遍是亏多赚少。河北三元半年营业收入为6.32亿元,同比增长5.63%,净利润为-259万元,同比亏损3485万元;新乡三元上半年营收1亿元,同比增长25.88%,净利润为-55万元,同比亏损317万元;天津三元上半年营收7121万元,同比增长1.16%,净利润45万元,同比亏损19万元;上海三元上半年营收1.78亿元,同比下降2.98%,净利润为-2024万元,同比亏损201万元;湖南太子奶上半年营收5653万元,同比增长43%,净利润为-1411万元,同比亏损193万元;北京艾莱发喜食品有限公司上半年营收7.3亿元,同比增长11.21%,净利润6350万,同比减少1030万;唐山三元上半年营收4313万元,同比增长3297万元,净利润427万元,同比减少891万元;香港三元上半年营收4.19亿元,净利润-1294万元。

  12家子公司中8家亏损,其余四家也基本上都是微利。迁安三元上半年营收1.5亿元,净利润253万元,同比增长114万元;柳州三元上半年营收1871万元,净利润28万元,同比增长129万元;江苏三元上半年营收6216万元,净利润为227万元,三元普度国际资本与贸易有限公司,上半年营收5837万无,净利润220万元,同比增长84万元。

  没完没了的左右手互搏

  中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《投资者报》特约记者采访时表示,一方面这跟三元股份今年以来的内斗有关,唐山三元抢夺原有三元奶粉经销商市场,造成三元自身定价体系混乱,市场受到影响;另一方面今年国内新生儿出生率同比是下降的,对奶粉企业来说,也提出了更严峻的挑战。

  另一位三元股份奶粉事业部中层员工也向《投资者报》指出,因内斗因素导致该部门销售今年的确受到很大影响。

  三元股份内斗起源于唐山三元。今年年初,有湖北等地三元奶粉经销商反映,原有分销业务被唐山三元抢夺,由于唐山三元奶粉进价只有60元,而其代理产品的出厂价要200多元,导致市场大幅度收缩。

  从唐山三元上半年业绩来看,虽然营收增长迅猛,但仍然亏损近900万元。时隔11个月后,三元股份的内斗与抢市场是否改变?答案是并没有。

  湖北黄石、鄂州、黄冈三市经销商向《投资者报》记者表示,“直到今天,内斗都从未解决。之前公司客服人员一再告知会解决,但几个月过去,不仅没有解决,三元奶粉还一直断货”。

  该经销商强调,代理三元多年,内斗之前只代理三元产品,去年营业额有3000多万元,而截至现在才两三百万元,如今只能代理其他品牌。“据我们估算,目前仅湖北市场,三元奶粉的市场占有率跟去年和之前相比出现大幅下滑。”

  还有一位江苏地级市不愿具名的经销商也告诉《投资者报》记者,今年三元奶粉生意没法做了,价格很混乱,货还时有时无,不清楚公司发生什么事。

  朱丹蓬分析,这种内斗应该与三元股份的顶层设计有关,可能涉及到市场规划和中长期战略,否则不可能出现两家子公司去争夺同一个地区的经销商,造成整个渠道混乱,这是比较少见的。

  “这没一点好处,纯粹变成内耗了。当然,由于三元股份今年也刚换了管理层,现在可能在做顶层设计上的调整,但目前为止,依然没有看到任何实质性的改变。” 朱丹蓬强调,内讧要尽快解决,否则会严重影响三元股份今年业绩以及2019年布局。

  今年6月14日,三元股份宣布,陈立俊因3年任期即将届满辞去总经理职务,聘任张学庆为总经理,由其全面负责三元股份各项业务。张学庆此前在复星集团多年,这标志着三元股份进入复星系经营时代。

  而据《投资者报》特约记者了解,张学庆担任总经理不久,把原三元股份常温奶事业部总经理的张俊提升进了高管团队,同时担任副总经理;另一位原奶粉事业部总经理吴松航则担任总经理助理。

  “我们确实不清楚公司新团队的经营方向和思路。是在三元传统主营业务上拓展新业务呢?还是彻底走与主营业务无关的新业务?我们不清楚。”前面那位券商分析师对此表示。

(文章来源:投资者报)

【4 】三元股份主营业务持续下滑 再次陷入内斗的泥潭

发布日期:2018-11-12

  三元股份赚钱的并不是主营业务,持续近一年的内斗目前也仍然看不到任何实质性的改变,这对长远发展非常不利

  在主营乳制品、奶粉等业务持续下滑之际,靠投资并购收益维持业绩报表的三元股份(600429.SH)正渐行渐远。更令市场担忧的是,持续近一年的内斗事件仍然悬而未决,这种自断手臂的现象正在一步步蚕食这家老牌国企的市场份额。

  三元股份日前发布的三季报显示,1~9月公司营业收入56.74亿元,同比增长21.07%;归属上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长12.61%。截至三季度末,货币资金为18亿元,经营活动净现金流为-9346万元,总负债为77.6亿元,同比去年同期的27.4亿元,净增加超过50亿元;其中,短期借款9652万元,流动负债31亿元,相比年初19亿元增长58%;其他应付款为16.62亿元,较年初8.45亿元,也增长近1倍。

  关于现金流为负与债务激增等问题,《投资者报》特约记者多次联系三元股份高管,包括董秘张娜等,但截至发稿前,并未得到回复。

8家子公司主营业务亏损

  一位不愿具名的券商分析师告诉《投资者报》特约记者,从详细的上半年业绩来看,三元股份的主营业务在持续下滑,财务报表好看仅仅是因为国外和其他投资性收益,比如麦当劳等。换句话说,三元股份赚钱的并不是主营业务。长远而言,这对公司发展非常不利,公司目前发展战略非常模糊,看不清楚。

  《投资者报》特约记者查询发现,仅非经常性损益项目部分,三元股份就收到计入当期的政府补助1971万元,除此之外,还有来自于委托他人投资或管理资产收入1094万元。

  值得关注的是,三元股份上半年仅麦当劳的权益收入就为1.22亿元,现金红利为2000万元。这是三元股份最大的投资收益。

  进一步查询发现,三元股份旗下的12家子公司,普遍是亏多赚少。河北三元半年营业收入为6.32亿元,同比增长5.63%,净利润为-259万元,同比亏损3485万元;新乡三元上半年营收1亿元,同比增长25.88%,净利润为-55万元,同比亏损317万元;天津三元上半年营收7121万元,同比增长1.16%,净利润45万元,同比亏损19万元;上海三元上半年营收1.78亿元,同比下降2.98%,净利润为-2024万元,同比亏损201万元;湖南太子奶上半年营收5653万元,同比增长43%,净利润为-1411万元,同比亏损193万元;北京艾莱发喜食品有限公司上半年营收7.3亿元,同比增长11.21%,净利润6350万,同比减少1030万;唐山三元上半年营收4313万元,同比增长3297万元,净利润427万元,同比减少891万元;香港三元上半年营收4.19亿元,净利润-1294万元。

  12家子公司中8家亏损,其余四家也基本上都是微利。迁安三元上半年营收1.5亿元,净利润253万元,同比增长114万元;柳州三元上半年营收1871万元,净利润28万元,同比增长129万元;江苏三元上半年营收6216万元,净利润为227万元,三元普度国际资本与贸易有限公司,上半年营收5837万无,净利润220万元,同比增长84万元。

没完没了的左右手互搏

  中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《投资者报》特约记者采访时表示,一方面这跟三元股份今年以来的内斗有关,唐山三元抢夺原有三元奶粉经销商市场,造成三元自身定价体系混乱,市场受到影响;另一方面今年国内新生儿出生率同比是下降的,对奶粉企业来说,也提出了更严峻的挑战。

  另一位三元股份奶粉事业部中层员工也向《投资者报》指出,因内斗因素导致该部门销售今年的确受到很大影响。

  三元股份内斗起源于唐山三元。今年年初,有湖北等地三元奶粉经销商反映,原有分销业务被唐山三元抢夺,由于唐山三元奶粉进价只有60元,而其代理产品的出厂价要200多元,导致市场大幅度收缩。

  从唐山三元上半年业绩来看,虽然营收增长迅猛,但仍然亏损近900万元。时隔11个月后,三元股份的内斗与抢市场是否改变?答案是并没有。

  湖北黄石、鄂州、黄冈三市经销商向《投资者报》记者表示,“直到今天,内斗都从未解决。之前公司客服人员一再告知会解决,但几个月过去,不仅没有解决,三元奶粉还一直断货”。

  该经销商强调,代理三元多年,内斗之前只代理三元产品,去年营业额有3000多万元,而截至现在才两三百万元,如今只能代理其他品牌。“据我们估算,目前仅湖北市场,三元奶粉的市场占有率跟去年和之前相比出现大幅下滑。”

  还有一位江苏地级市不愿具名的经销商也告诉《投资者报》记者,今年三元奶粉生意没法做了,价格很混乱,货还时有时无,不清楚公司发生什么事。

  朱丹蓬分析,这种内斗应该与三元股份的顶层设计有关,可能涉及到市场规划和中长期战略,否则不可能出现两家子公司去争夺同一个地区的经销商,造成整个渠道混乱,这是比较少见的。

  “这没一点好处,纯粹变成内耗了。当然,由于三元股份今年也刚换了管理层,现在可能在做顶层设计上的调整,但目前为止,依然没有看到任何实质性的改变。” 朱丹蓬强调,内讧要尽快解决,否则会严重影响三元股份今年业绩以及2019年布局。

  今年6月14日,三元股份宣布,陈立俊因3年任期即将届满辞去总经理职务,聘任张学庆为总经理,由其全面负责三元股份各项业务。张学庆此前在复星集团多年,这标志着三元股份进入复星系经营时代。

  而据《投资者报》特约记者了解,张学庆担任总经理不久,把原三元股份常温奶事业部总经理的张俊提升进了高管团队,同时担任副总经理;另一位原奶粉事业部总经理吴松航则担任总经理助理。

  “我们确实不清楚公司新团队的经营方向和思路。是在三元传统主营业务上拓展新业务呢?还是彻底走与主营业务无关的新业务?我们不清楚。”前面那位券商分析师对此表示。

(文章来源:中国经济网)

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